「保険のプロ」は、一番身近な人生やお金の相談相手。
株式会社ホロスプランニング FP事業部 ライフコンサルティング課 ALCP一般社団法人医療コーディネーター協会認定ライフケア・プラクティショナー 藤本 真之

株式会社ホロスプランニング FP事業部 ライフコンサルティング課

藤本 真之Motoyuki Fujimoto

ALCP一般社団法人医療コーディネーター協会認定ライフケア・プラクティショナー

AFP(ファイナンシャル・プランニング技能士2級)

住宅ローンアドバイザー

2015.04.27

保険は天職

もともと人と接する仕事がしたくて営業希望。他業界で働いていたとき、生保の採用担当者から保険の仕事はお客さまとのお付き合いが一生続くといわれ心を動かされたのです。

意を決して転職したもののほどなくリーマンショックが起き、世界経済の先行きが見えない中、お客さまに保険をおすすめする気になれない時期がありました。そんなとき、先輩の紹介でホロスプランニングを知ったのです。

保険業界は今変革の真っただ中にあります。その中でフロントランナーとして先行するこの会社にいられることは誇りであり、日々刺激を受けています。

今はファイナンシャル・プランナーとしてお客さまと末永くお付き合いができること、そしてお客さまからさまざまなフィードバックをいただけることを喜びとして仕事をしています。

占いでも私に最も向いている職業は保険のセールスかコピーライターといわれるんです(笑)。自分でもこの仕事は天職だと思っています。

「一番身近な第三者」でありたい

今や保険は通信販売やインターネットでも手軽に入れる時代になりました。利便性だけ考えれば、それもいいと思います。

でも私たち保険のプロから保険に入る意味は、万一のときにおわかりいただけるはずです。

先日もこんなことがありました。

旦那さまを亡くされた奥さまから保険金のご請求に際して診断書をいただいたところ、10回受けたはずの手術が2回しか記載されていません。このままでは受け取れる保険金がかなり少なくなってしまうので病院から診断書を取り直す必要がありました。

奥さまにご相談したところ、旦那さまの親族とのあつれきから精神的に参っていらっしゃる様子だったので私が代わって病院との交渉にあたりました。

初めは憔悴し切っていた奥さまも、私が毎月顔を出すうちに、現在の心境やご家族のことをお話しくださるようになり、結果として住宅ローンを止める手続きなど、生活再建のための諸々のお手伝いもさせていただくことができました。

結局半年以上かかりましたが、最後には病院から取り付けた正しい診断書により保険会社から満額の保険金が支払われ、奥さまにも大変喜んでいただいたのです。

こうした経験から思うのはお客さまの「一番身近な第三者」でありたいということ。

自分がガンかもしれないと思った妻が夫に相談するのは半年後、という話を聞いたことがあるのですが、確かに私たち日本人は親や配偶者、友達に深刻な相談をすることをためらう傾向があると思います。

私は、そんな生きていくうえでの悩み、健康上の不安、お金にかかわる問題のすべてを、しがらみなく相談できる一番身近な第三者でありたいと思っています。


Profile

広島県尾道市出身。
大学では機械システムを学ぶも営業希望でアパレル企業へ就職。以後、不動産、生保を経て現職。会社の新たな取り組みとなるライフコンサルティング部門に所属し、保険相談の応対に飛び回る日々。お客さま第一の姿勢が評判となり、感謝エピソードが雑誌記事に掲載される。保険は天職、何でも相談してもらえる人になりたいと意気込む。

Contact

株式会社ホロスプランニング FP事業部 ライフコンサルティング課

〒604-8152
京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地 烏丸中央ビル4F
tel.075-222-6700 fax.075-222-2070
e-mail motoyuki_fujimoto@holos.jp
URL http://www.holos.jp http://l-club.jp

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